Impostazione e lancio di un modello di Wealth Management per la clientela Private / HNW

Contesto e obiettivi

Esigenze

Una Private Bank italiana si è posta l’obiettivo strategico di rafforzare il proprio posizionamento verso il segmento di clientela Private / HNW, evolvendo e valorizzando il proprio modello di Wealth Management.

Obiettivo

Impostazione, lancio e gestione ongoing di un nuovo modello di consulenza dedicato ad una clientela Private – HNW, che approccia in maniera integrata tutte le sfere patrimoniali dei nuclei familiari.

Il progetto

Supporto strategico nella definizione e lancio del modello.
Supporto operativo e commerciale ongoing.

Approccio

01.

Set-up del modello di business

Analisi di benchmark e definizione mission, value proposition e modello operativo

02.

Roll-out e lancio casi pilota

Supporto nell’attività di implementazione del modello su un perimetro ristretto, affiancamento nella gestione operativa delle attività, supporto nella raccolta feedback e nell’implementazione di azioni di fine-tuning

03.

Supporto operativo ongoing

Supporto nell’attività di identificazione di nuovi prodotti e servizi, monitoraggio continuo delle attività e dei risultati, supporto nella diffusione del modello sulla Rete, predisposizione documenti operativi e commerciali